2020年初爆发的新冠疫情无疑是对中国行业发展造成了巨大的冲击。从最初的零售餐饮、住宿旅游、交通运输等行业营收大幅下滑,再到建设施工、设备调试、生产制造等因人流、物流受限造成的复工缓慢、项目延期、产能下降,疫情对中国各个行业都带来了不同的挑战与机遇,而这些变化也在影响到行业的发展趋势和竞争格局。
时至今日已有2年有余,虽然各地都在有力开展并配合防疫工作,但还是时不时的出现病例。2022年3月,吉林、辽宁、山东、上海、江苏、福建、广东等地疫情再度爆发,每日新增确诊、无症状感染者数量较多。我国新增本土感染者数量仍处于高位,波及范围广。
一、疫情对不锈钢供应端影响
1、疫情对不锈钢生产未造成明显影响
从不锈钢产能分布来看,疫情较为严重的江苏、福建、广东三省的不锈钢产能几乎占到中国不锈钢总产能一半。从产量来看,3月份国内33家不锈钢厂(含新增钢厂江苏众拓)粗钢产量291.27万吨,月环比增20.72%。3月份国内不锈钢企业春节检修完毕加之工作天数增加,产量环比均呈现增加态势。下旬由于华东疫情影响,部分钢厂原料进厂暂时受限,产量较月初排产有所下降,但整体影响相对有限。
4月份300系有小幅减产,200、400系由于生产利润佳,产量环比再有小幅提升。整体4月预排产291.15万吨,环比基本持平。其中,300系减少主要是由于山西、广西、山东因成本亏损以及3月镍价异动导致原料采购缩减造成的影响。而疫情较为严重的江苏、福建、广东三省产量也均持稳运行,整个受疫情影响较小。(江苏年初新增项目因原料高位、备货不足和下游需求影响,暂时减停。)
2、疫情对钢厂发运影响有限
钢厂的发运主要分船运、铁路、汽运三种。绝大多数的钢厂分布在沿海区域,因此船运发货占比相对较大。从主要钢厂的内贸船运监测数据上来看,整体3月发船有一定增加,海漂资源小幅增长,到港方面周度到货有一定波动,月度到货整体平稳。进入4月,海漂量增长,后续到货也会有所增加。据Mysteel调研了解,目前钢厂发运及到货港口均正常作业,但个别港口国际船运到港会有些拖延。铁路运输基本没有受到影响,而汽运的影响主要出现在市场到货环节。3、疫情对不锈钢集散地出货影响明显
我国是世界最大的不锈钢消费国,其中江苏无锡和广东佛山是中国最大的两个集散地,占全国不锈钢流通量的7成以上。
无锡不锈钢行业贷款和税收政策宽松,吸引大量小经销户,流通业发展迅猛,形成了集流通加工、不锈钢交易、仓储物流、商贸信息于一体的多功能一体化不锈钢专业市场,但当地消费有限,主要是发运其他城市消费地。
佛山是国内制造业和流通业的聚集地,也是不锈钢内销和出口的主要地区。而所在省份广东,是全国最大的不锈钢消费市场,其年消费量占全国4成。佛山产业集群效应明显,贸易商更多面对直接用户。
无锡市场:
4月初,由于疫情的不断发酵,管控力度有所增强。清明小长假前夕,无锡被一条通告按下了暂停键,锡山区、惠山区、滨湖区按通告要求实行小区管控,对于不锈钢来说,无锡作为主要集散地之一也难免受到影响,几大不锈钢流通市场均有封闭,现货商家居家办公为主。4月7日,无锡发布通告,对锡山区、惠山区、滨湖区除封控区外,全域解除管控。随后无锡东方钢材城及泰宝市场相继解封,现货商家基本恢复线下办公,正常接单,无锡市内的主要加工厂逐步开始恢复正常加工。
市场贸易商虽恢复线下办公,但物流方面仍旧受到影响。目前无锡多个高速口封闭,东方钢材城在9/10/11三天禁止货车出入。随着不锈钢期货下跌,现货商家多有跟随调低报价的操作,在跌价氛围笼罩下,日内成交整体偏淡,在物流无明显恢复的情况下,销售阻力依旧较大。